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特斯拉欲进军印尼,镍矿热潮要来了?

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日前,据印尼媒体报道,特斯拉正计划在印尼爪哇中部巴塘地区建立工厂,印尼工业部长(Menperin)Agus Gumiwang表示,印尼政府与埃隆·马斯克(Elon Musk)正在沟通洽谈。

日前,据印尼媒体报道,特斯拉正计划在印尼爪哇中部巴塘地区建立工厂,印尼工业部长(Menperin)Agus Gumiwang表示,印尼政府与埃隆·马斯克(Elon Musk)正在沟通洽谈。

此前《纽约时报》报道也称,特斯拉正计划在印尼建设一家电池工厂,印尼工业部长Agus Gumiwang在一份声明中表示,与特斯拉就在巴塘建设电池工厂的谈判确实正在进行中。

作为电动汽车领域的领导者,特斯拉的一举一动无不牵动着其他车企的神经。特斯拉为什么要在印尼建厂呢,这不禁让人想起了新能源汽车电池中应用的镍金属。随着特斯拉不断聚焦镍资源,镍矿热潮要来了吗?

一、整体形势:镍矿资源储量集中少数国家

镍是银白色金属,属于铁族元素,在许多物理化学性质上镍与同族的铁和钴相似,具有良好的机械强度和延展性,难熔,在空气中不氧化等特性。

根据美国地质调查局(USGS)数据,2019年全球镍的储量为8900万吨,按目前开采量,可开采年限约37年。全球镍的储量区域分布较为集中,前三大国家印度尼西亚、澳大利亚、巴西占比均超10%,合计约占全球镍储量的60%。

中国镍的储量较少,仅占全球储量的3%,主要分布在甘肃省,国内镍矿多以硫化镍为主,多用于生产纯镍。由于国内资源有限,我国镍矿资源进口基本来自菲律宾和印尼。

从镍的应用领域来看,镍是重要的工业金属,广泛运用于钢铁、镍基合金、电镀及电池等领域。UBS曾在报告中写到当新能源汽车市场占比达6%时,镍的需求达16.7万吨;当新能源汽车市场占有率达10%,镍的需求达40万吨,可能将导致全球优质镍供应紧张。

二、需求端:新能源汽车投资热潮掀起

近年来,很多国家都在加大电动汽车的投资力度,一系列的新能源汽车利好政策频出,为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇和空间。有数据显示,日前,德国、英国以及大众、宝马等企业在电动汽车市场的投资总额接近80亿欧元。

11月18日,英国首相Boris Johnson表示,为满足该国零排放的环保目标,英国禁售燃油轿车和货车的时间将提前至2030年,比其今年2月承诺的2035年又提前了5年。同时,政府将投资28亿英镑(约37亿美元),建设充电桩和扩大电池的生产,以大规模推广电动汽车。德国政府也宣布拨款50亿欧元,帮助汽车行业应对疫情带来的影响以及对电动汽车的高额投资。德国还推出投资10亿欧元用于延长电动汽车购买补贴至2025年,而原本计划此项补贴将于明年结束。数据显示,10月份,德国新车注册量同比下跌3.6%,但纯电动汽车的销量同比暴涨365%。

我国印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确了发展愿景,到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,力争经过15年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力。此外,还专门提出,推动动力电池全价值链发展,鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。

镍作为制造电动汽车电池的主要成分,随着新能源汽车的发展,对镍的需求也将越来越大。有专家预计,到2040年全球镍资源30%以上将用于动力锂电池。

福布斯(Forbes)的一份年中报告显示,随着钢铁和电池需求的增加,镍热潮将重新开始,并在不断增加的金属交易中可以发现明显的镍酿造迹象。

三、供给端:印尼频出出口限制令

正当镍矿资源开始大力助力新能源发展之际,印尼为发展其国内工业,频繁出台限制镍矿出口相关政策。

2014年1月12日,原矿出口禁令在印尼正式生效,禁令规定,在印尼采矿的企业必须在当地冶炼或精炼后方可出口。该禁令持续了3年,但效果并不理想,2017年1月份,印尼放松了相关禁令,允许冶炼厂出口镍含量不足1.7%的富余低品位镍矿石。但要在5年内完成冶炼项目建设,并有30%的镍矿用于国内生产使用,其余低品位的镍矿可以出口。

根据2017年的矿业开采法规,印尼计划于2022年1月12日开始暂停未加工矿石出口。2019年印尼两次宣布提前对镍矿的出口禁令,将原定于2022年实施的出口禁令提前至2020年1月实施。

印尼不仅对出口进行限制,还提出将下游镍列入国家战略项目(PSN)之一。日前据印尼媒体报道,下游镍将被列入国家战略项目之一。协调部长Luhut Binsar Pandjaitan领导的海事和投资协调部(Kemenkomarves)继续加快国家战略项目,其中之一是在苏拉威西省建造了一座镍冶炼厂。此步骤体现了印尼致力于增强民族工业在世界范围内的竞争力并增加镍商品附加值的承诺。

四、未来:新能源汽车对镍需求不断增加

作为新能源汽车的领航者,特斯拉汽车电池不断增加镍含量,对此,特斯拉机械和能源工程部副总裁德鲁·巴格利诺(Drew Baglino)表示,镍是具有最便宜和最高能量密度的金属,这就是为什么我们不断增加镍含量。

面对印尼出口限令的实施,金属镍在新能源领域的广泛使用,我国该怎样应对呢?有专家表示:一是提高在新能源领域的话语权,不断加强优势矿种的保障力度,形成自己独特的矿产资源产业链。二是加强与印尼相关企业的合作,瞄准时机,加大投资。据中冶集团7月30日发布的公告,该司拿下印尼OBI镍铁项目一标段施工合同,将帮助其承建主建筑、工艺设备等配套设施。

此外,随着需求逐渐加速,供给端受印尼禁矿的影响,短期释放有限的大背景下,全球镍供需转好,缺口逐渐扩大,镍价仍有较强支撑。但中长期看,如果印尼镍铁的释放以及湿法镍中间产品的放量有可能再次填补缺口。

镍矿

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