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绿色转型大风来袭,哪些商品有望起飞?

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随着全球范围内的绿色转型和脱碳运动成为各国政府关注的主题,大宗商品市场屡创新高,尤其是金属市场表现优异,铜价周一再创下记录新高。惠普解决方案最新的一份报告分析了未来20年绿色转型背景下最炙手可热以及面临风险的大宗商品品种。

随着全球范围内的绿色转型和脱碳运动成为各国政府关注的主题,大宗商品市场屡创新高,尤其是金属市场表现优异,价周一再创下记录新高。惠普解决方案最新的一份报告分析了未来20年绿色转型背景下最炙手可热以及面临风险的大宗商品品种。

绿色转化背景下的大势商品和风险所在


惠誉解决方案(Fitch Solutions)的一份新报告预测,一些“传统”大宗商品将在未来20年获得额外的提振,因为它们将踏上绿色和数字化转型的中心舞台。

这些大宗商品包括铜、镍、锡、铝和稀土,加上锂和钴,预计在电池革命的未来几十年里,将出现需求热潮。该报告称:“尽管铜、镍、锡和铝等‘传统’基本金属的开采和精炼行业已经很成熟,但我们注意到,锂和钴矿开采行业将在未来几年迅速发展,这些市场将趋于成熟。”该报告还预测,由于需要废料的钢电弧炉(EAF)的回收和使用,未来10年对金属废料的需求将大幅上升,因此对金属废料的需求前景十分光明。

另一方面,在市场分析师看来,为了提高电池的效率、成本和可持续性而进行的广泛研究和开发将导致电池化学材料类型的快速发展,鉴于与钴相关的可持续性和ESG风险升高,钴或面临减少使用比例甚至被替代的风险。

 

钢铁和铁矿石需求或放缓,优质及绿色钢铁或是出路


惠誉的报告称,未来几年,钢铁和铁矿石需求增速可能会放缓,并创下金属中增长最缓慢的纪录。同时,这将导致锌的需求增速放缓。钢铁行业效率提高,将导致消费下降。

另一方面,由于未来10到20年的脱碳政策可能会增加,对优质绿色钢铁的需求预计会强劲得多。基础设施领域的数字化和现代化举措,可能需要高品质、轻质量以及低碳的钢材。这意味着废钢的需求也将保持强劲直到2030年,因为低污染的电弧炉的产能将显著增加。


氢或将踏上商品舞台


惠誉预计,到2030年,来自可再生能源的绿色氢产量将从目前全球市场供给量的不到1%上升到10%。并逐渐淘汰传统的基于化石燃料或灰色氢。报告指出,可再生能源成本下降、地域范围广、开发时间短以及零碳足迹推动了绿色氢的快速发展。

相比之下,该公司预计以天然气或蓝色氢为基础的生产增长仍将高度集中在几个关键市场,由于开发时间长、对资源的依赖和高水平的资本投资,获得市场份额的速度将较慢。

报告称:“总体而言,随着能源板块加速向低排放过渡,我们预计未来几年所有类型的低碳氢都很可能增长。随着这种能源的需求和生产能力在未来几年强劲增长,市场将走向成熟,需要透明的定价基准、市场流动性和供应商和消费者有效的风险管理工具,才能真正采用这种能源。”

惠誉认为,氢产品,尤其是绿色氢的需求将主要集中在大型、高度发达的市场,如美国、中国、西欧和加拿大。在大宗商品领域,绿色氢预计不仅会为运营提供动力,减少排放,还将为能源、采矿和金属行业创造新的收入来源。 

 

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