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印尼镍铁出口关税最高或达12%;中国铜精矿采购趋于集中化

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印尼征收镍铁出口关税最高税率或达12%

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SMM:印尼征收镍铁出口关税最高税率或达12%

中国铜精矿对外依存度75%以上,铜精矿采购趋于集中化

弘盛铜业电解片区电解槽一次性通电成功

日本有色金属生产商维持产量指标

昆明:重点发展铝、铜、锡等新材料产业细分链条

氧化铝市场高价成交频出,市场看涨氛围较浓

 

 

行业资讯

 

 

SMM:印尼征收镍铁出口关税最高税率或达12%】

 

据SMM,市场消息,印尼政府计划于下周向社会面普及即将出口的镍铁出口关税政策。关税的比例将根据煤炭及 LME 镍价波动而不同,最高可达12%(若LME>22,300,3400 主力动力煤 Fob 单价<40 美金)。

 

Mysteel:中国铜精矿对外依存度75%以上,铜精矿采购趋于集中化】

 

据Mysteel,中国作为全球铜精矿需求量最大的国家,铜精矿进口量逐渐攀升,对外依存度75%以上。2022年1-10月,中国铜精矿累计进口量为2080.3万吨,同比增加 8.5%。中国陆运矿占比13%,海运矿占比87%。随着哈矿等陆运矿的增产,陆运矿的进口占比较2021年增加1.3个百分点。

 

预计2023年,中国前10大进口集团的冶炼产能占全国的75%,其中6个运营多铜炼厂的集团为集中采购,2个运营多铜炼厂的集团为独立采购,剩余2个集团下辖一家铜炼厂。目前,中铜的原料采购集约化程度最高,统筹旗下6个铜炼厂的进口矿采购,进口矿采购量400万吨/年。随着宏盛项目投产,大冶的进口矿采购量也增至250万吨/年,单个独立采购单位第二名。

 

弘盛铜业电解片区电解槽一次性通电成功】

 

据弘盛铜业,11月18日22时16分,公司电解片区电解槽一次性通电成功。据了解,电解片区采用不锈钢永久阴极电解工艺,具有生产工艺先进、机组自动化程度高的特点,东西区共有32组电解槽,预计明年一月份扩到东区。满负荷生产阴极铜产能可达40万吨/年,将大大提高企业核心竞争力,使中色大冶铜冶炼规模达到百万吨级,为公司打造绿色、智能、效益的标杆工厂赋能。

 

日本有色金属生产商维持产量指标】

 

据阿格斯金属ArgusMetals,日本有色金属生产商对2022年4月至2023年3月财年的产量预估与上年同期持平,只是因工厂定期维护而出现一些微幅变动。住友金属矿业计划在2022年10月至2023年3月期间生产22.4万吨电解铜,使2022-23年的产量达到44.8万吨。在本财年,该公司将生产5.2万吨电解镍。由于材料短缺,这一数字比同比下降约1%。三井金属矿业株式会社预计,2022年10月至2023年3月期间,锌和铅的产量将分别为11.1万吨和3.5万吨,与上一财年同期持平。三菱材料2022年至2023年铜和铅产量的总体指引分别为34.1万吨和2.8万吨。

 

昆明:重点发展铝、铜、锡等新材料产业细分链条】

 

据昆明市人民政府网,近日,昆明市人民政府发布《昆明市“十四五”工业高质量发展规划》,其中提到有色金属材料方面,重点发展铝、铜、锡等新材料产业细分链条。稀贵金属新材料方面,大力发展合金功能材料、信息功能材料、高纯材料、前驱体材料、贵金属电子浆料、环保催化材料等产业,鼓励发展稀贵金属资源回收利用,将昆明打造为中国“铂都”。

 

Mysteel:氧化铝市场高价成交频出,市场看涨氛围较浓】

 

据Mysteel调研统计,11月中国氧化铝产能利用率已从80.29%降至72.13%。其中,西南地区减产主要集中在广西和贵州,涉及产能350万吨/年。受重污染天气影响滨州及淄博氧化铝企业亦实施减产,预计减产规模能达到企业产能的1/3。叠加前两个月减产影响的持续发酵,市场可流通现货趋紧,尤其是北方地区采购难度较大,当前下游铝厂及贸易商询价采购积极性明显上升,北方氧化铝现货紧张的局面逐渐显现。另外,新投产能延期释放以及南北方减产规模扩大烘托市场看涨情绪加剧。

 

 

市场观点

 

 

SMM:低库存与产量增加博弈,锌价上行动力有限】

 

调研显示,伦锌近期价格接连下探,除了宏观方面的压制外,基本面供应端也在持续施压。上周,关于嘉能可在能源价格回落以及原材料宽松下可能有部分产能将复产的消息扰动市场偏空情绪,此外,新星旗下的Budel冶炼厂也计划在11月有限程度上恢复生产,供应端未来有增量预期。且在前期lme注销仓单大幅下降以后,上周lme0-3升贴水跌至负值,这或许意味着海外现实端消费也正在进一步下滑。

 

回到国内,当前国内供应端因环保叠加疫情干扰,四川、青海地区冶炼厂出现不同程度减产,预计将导致11月精炼锌产量预期下调1.82万吨。且当前沪伦比值依旧维持高位,进口窗口持续打开,国产矿加工有望继续上调。高利润下冶炼厂供应增量预期持续。

 

库存方面:截止11月21日,七地锌锭周度社会库存总计6.02万吨,虽然相较11月18日小幅增加,但仍处于近年来的低位,为锌价提供一定支撑。

 

消费端,因国内确诊病例上涨,疫情管控放缓对工业的带动作用仍需持续关注,预计短期内仍难以给予更多积极预期。

 

因此,综合来看,在多头情绪近期已经释放完毕,消费持续颓势的情况下,预计锌价上行动能有限,当前低库存和冶炼产量增加相互博弈,建议逢高沽空。

 

财信期货:国内铝结构性缺货难以持续】

 

宏观面,前期极度乐观的情绪有所降温,市场对于“20条措施”等政策实施后的疫情发展进程转为偏谨慎。

 

而基本面供应端与需求端依旧表现出“供需双弱”的局面。且现阶段支撑价格上涨的现货紧张并不是真正的缺货,更多是疫情管控下运输受阻导致的结构性缺货。目前西北部分地区已解除封控,运输将逐步恢复,后续铝锭等有望集中到货,库存也存在累库预期。且天气转凉,马上进入下游淡季,需求提振空间有限。而供应端,广西支持当地铝企尽快复产,广西复产节奏有望提升。因此在西南地区暂未出现因能源紧张减产的情况下,铝价继续向上阻力较大,可适度关注逢高沽空策略。

 

 

有色金属价格及基差日报

 

 

有色金属价格与基差日报

 

11月23日,现货-沪铜近月收盘后基差为330元/吨,较上一交易日持平;现货-沪铝近月收盘后基差为75元/吨,较上一交易日下跌60元/吨;现货-沪铅近月收盘后基差为50元/吨,较上一交易日上涨125元/吨;现货-沪锌近月收盘后基差为500元/吨,较上一交易日上涨30元/吨;现货-沪锡近月收盘后基差为500元/吨,较上一交易日下跌800元/吨;现货-沪镍近月收盘后基差为6240元/吨,较上一交易日上涨1570元/吨。

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