近期手机、电脑终端价格普遍上调，核心并非消费电子需求复苏，而是AI服务器对存储产能的结构性挤压。三星、SK海力士、美光等头部厂商将先进产能优先投向HBM和高利润服务器存储，消费级DRAM、NAND供给被动收缩，合约价连续两个季度大幅上涨。对有色产业链而言，更值得关注的不是终端涨价本身，而是存储产能转移背后，算力基础设施对铜、锡、铝等金属的实物需求正在被重新定价。
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