8月6日A股军工板块延续强势，长城军工、国机精工等个股强势三连板，恒宇信通、等多股跟涨，板块交投活跃度显著升温。这一轮行情背后，政策、行业、地缘及资金多重因素共振。
政策红利持续释放：2025年国防预算同比增长7.2%，连续四年保持7%以上增速，为军工研发、生产提供有力支撑。《通用航空装备创新应用实施方案》等政策明确低空经济增长目标，万亿级市场空间打开，军工企业迎发展机遇。
地缘局势催化需求：近期国际局势波动加剧，全球主要经济体军备投入攀升，地缘风险升温推升市场对军工产品需求预期。
行业周期共振迎拐点：作为“十四五”收官年，军工行业进入“装备+人事”周期共振阶段，部分企业预收款及合同负债增长，释放订单回暖信号。技术端，航空发动机、高超音速武器等关键领域突破，叠加AI、大数据赋能，装备智能化升级加速，行业竞争力提升。
资金轮动助推行情：前期科技等热门板块调整，军工因估值低位、基本面稳定及潜力空间，吸引资金流入，推动板块上行。
金属材料成核心支撑：钛合金（战机骨架）、高温合金（发动机热端）、铝合金（机身结构）及稀土（永磁材料）等，在先进战机、大飞机及航天装备中应用广泛，国产替代加速下需求旺盛。
展望后市，国防现代化目标为军工长期发展锚定方向，叠加地缘风险与技术创新驱动，板块有望持续受益。投资者需关注地缘局势、政策调整等潜在风险。
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