8月15日，多家光伏龙头企业确认收到主管部门通知，将于8月19日参加专项座谈会。这场在行业产能过剩与国际贸易摩擦双重压力下召开的会议，被业内视为光伏产业政策调整的关键风向标。据中国光伏行业协会统计，2025年上半年国内光伏组件产能利用率已跌破58%，而同期出口量同比下滑21.3%，库存水位攀升至历史峰值。
据相关人士推测，此次会议的核心议题可能直指产能结构性矛盾。海关总署数据显示，1-7月光伏组件出口额同比下降19.8%，但N型TOPCon组件出口占比逆势提升至47.3%，较2024年同期增长22个百分点，技术迭代加速与产能扩张失速的撕裂状态，迫使行业进入深度调整期。
值得关注的是，参会的隆基、晶科、天合光能等企业，近期均有消息宣布推迟原定扩产计划。
预计政策或将从三方面发力：首先是建立产能预警机制，国家能源局拟将光伏制造项目纳入全国统一大市场监测体系，对产能利用率低于60%的地区实施投资预警；其次加速落后产能出清，工信部《光伏制造行业规范条件》修订草案拟将P型电池效率门槛从23%提升至25.5%，预计将淘汰30%存量产能；第三推动国际产能协作，商务部正牵头制定光伏出海“白名单”，对通过碳足迹认证的企业给予出口退税加成。
市场对此已经有所反应，截止8月15日收盘，光伏ETF份额较上月增长17.8%，机构资金加速布局技术领先企业。通威股份近期获得国家大基金二期注资50亿元，专项用于HJT电池量产技术攻坚；而阿特斯则宣布与沙特主权基金共建7GW组件工厂，开创“技术换市场”新模式。
此次座谈会更深远的意义在意重构产业生态逻辑。当全球光伏装机增速回落，单纯依靠规模扩张的模式已然失效，未来竞争将聚焦新的维度，技术迭代速度、绿色制造能力、商业创新模式。正如某参会企业高管所言：“行业正从野蛮生长的青春期，步入精耕细作的成年礼。”
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