近期工信部明确巩固光伏“内卷式”竞争整治成效，加强重点行业治理，为行业发展注入新思考，市场再度聚焦光伏板块。
当前光伏行业处深度调整期。前几年在“双碳”政策、全球能源转型及装机量增长推动下，产业极速扩张。因硅片、组件等技术成熟、设备3-6个月可投产，资本涌入致扩产门槛低、同质化严重，2024年硅片、电池、组件产能分别达753GW、654GW、588GW，远超实际需求，过剩凸显。
政策端发力“反内卷”：自中央财经委提出依法治理低价竞争，到工信部强调综合治理，政策从倡议上升为国家工程，价格率先修复，长期看，限产、自律、资本金限制等措施将推动行业出清，淘汰落后产能，重塑格局，引导回归合理盈利。
长期看，全球清洁能源需求增长支撑光伏前景，渗透率仍有较大提升空间。预计2025-2027年全球电力需求年均增3.9%，2027年太阳能将贡献全球电力需求增长的一半；拉美、中东等新兴市场崛起，成新增长极。
光伏产业链依赖多种关键金属材料：硅是核心材料，贯穿硅料生产、硅片制造等关键环节；银浆用于电池电极制备，其导电性直接影响光电转换效率；铝因轻量、高强度、耐腐蚀等特性，广泛用于组件边框，保护组件并延长寿命。
当前光伏产业站在变革十字路口，政策引导下竞争格局改善，有望摆脱“内卷”困境，实现高质量发展；相关金属材料产业亦将迎来新机遇与挑战。
（注：本文为原创分析，核心观点基于公开信息及市场推导，以上观点仅供参考，不做为入市依据 ）长江有色金属网
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