国家能源局最新发布的电力工业统计数据显示，今年1-8月，全国太阳能发电新增装机容量达2.31亿千瓦，同比大幅增长66.81%，叠加此前累计装机，全国光伏总装机容量正式突破11亿千瓦大关。
这一数据不仅刷新了同期历史纪录，更直观反映出在“双碳”目标驱动下，光伏作为清洁能源主力军的市场需求正持续释放。伴随需求回暖，光伏产业链价格结束了此前数年的低迷周期，9月以来呈现显著回升态势。
据硅业分会9月25日数据，多晶硅致密料现货均价较上半年末上涨约45%；PV InfoLink监测显示，单晶TOPCon电池片价格同期涨幅超40%，光伏玻璃、胶膜等辅材价格亦同步回暖，产业链整体正从周期底部稳步回升。
价格回暖的背后，是政策引导与市场需求的双重驱动。
7月中央政治局会议明确提出“优化新能源市场竞争秩序”，8月工信部等六部门联合召开光伏行业规范发展座谈会，重点围绕产能调控、技术标准完善等方面提出具体要求，推动落后产能加速出清。政策效果已在市场中显现：业内数据显示，9月国内光伏组件招标中，高效N型电池占比已提升至70%以上，落后产能加速退出为优质产能腾出空间。长江证券9月中旬发布的研报指出，2024-2025年全球光伏年均新增装机有望保持10%以上增速，国内市场在大型基地项目、分布式光伏持续推进下，需求韧性进一步强化。
资本市场对光伏板块的信心同步升温。
Wind数据显示，7月以来光伏设备板块获融资净买入超160亿元，22只成分股融资余额增长过亿，其中阳光电源、捷佳伟创等龙头企业受资金重点关注。机构调研轨迹亦透露风向：9月共有超50家光伏企业接待机构调研，其中15只融资加仓股获10家以上机构集中调研，阳光电源、德业股份等获30余家机构出具深度报告，聚焦技术迭代与海外市场拓展。
行业基本面改善的同时，技术与项目进展亦亮点频现。9月初，三峡集团哈密“光热+光伏”一体化项目成功并网，该项目配套100兆瓦光热储能系统，可实现24小时稳定供电，为沙漠地区大规模绿电开发提供新范本；同期，塔克拉玛干沙漠南缘的光伏电站群累计发电量突破3亿度，相当于减少二氧化碳排放25万吨。技术层面，钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，部分企业宣布启动百兆瓦级中试线建设；异质结（HJT）电池量产良率突破95%，成本持续下降，推动行业向更高转换效率迈进。
当前，光伏产业正站在关键转折点：政策端“反内卷”与“促创新”双管齐下，需求端正从政策驱动转向市场驱动，技术端则以高效化、低成本化为方向持续突破。尽管产业链价格回升引发部分关于“产能过剩”的讨论，但业内普遍认为，此轮涨价更多是对前期超跌的修复，叠加全球能源转型加速，光伏长期增长逻辑未变。
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