重要资讯一、LG新能源签署超300亿元磷酸铁锂电池供应订单

2025年7月30日，LG新能源宣布签署一份价值5.94万亿韩元（折合人民币约309亿元）的磷酸铁锂电池供应合同。该订单进一步巩固其在全球动力电池市场的竞争地位，凸显磷酸铁锂技术路线在储能及动力领域的需求韧性，为后续产能释放提供稳定市场支撑。 

短评：韩系龙头从“只做高端三元”转向“高低通吃”，意味着磷酸铁锂的成本、安全、循环寿命优势已被全球主流车企与储能集成商完全认可；同时也预示未来三年全球LFP供需仍偏紧，正极材料、锂盐价格弹性仍在。

重要资讯二、储能业联合“反内卷”

近期，上百家储能企业响应行业协会倡议，拒绝低于成本价竞标。相关数据显示，2023–2025 年锂电储能系统价格三年跌近 80%，行业普遍亏损。 2025 H1 新增储能电池产能 752.5 GWh（在建），远超全球年需求预期，协会呼吁暂停盲目扩产。

短评：储能“反内卷”本质，是把“价格战”升级为“产能战”的转折点。短期（0–6 个月）关注两条交易线索：在手海外订单充足、国内项目可挑单的系统龙头。中期（6–18 个月）布局技术分化赛道，钠离子、固态/半固态储能用电池、构网型 PCS。风险在于若协会倡议执行力不足，仍出现低价抢单，则行业出清节奏再度延后；同时需警惕美国 301 关税复审、欧盟《新电池法》碳足迹追溯带来的出口成本抬升。

重要资讯三、宁德时代2025年上半年动储业务表现强劲，产能扩张稳步实施

宁德时代发布2025年上半年经营数据显示，公司动储电池业务保持高速增长，产能布局持续优化：  2025年上半年（2025H1）营收达1788.86亿元，同比增长7%；归母净利润304.85亿元，同比增长33%，盈利能力显著提升。 
2025年第二季度（2025Q2）营收941.82亿元，同比、环比分别增长8%、11%；归母净利润165.23亿元，同比、环比增幅达34%、18%，业绩增速加快。  上半年动力与储能电池出货量超270GWh，同比增长近32%；其中Q2出货量近150GWh，环比增长18%，延续高景气度。 

短评：宁德时代用一份“量利齐升、扩产有序”的 2025H1 成绩单，再次验证了动力电池龙头盈利弹性来自成本曲线左侧位置，而估值弹性来自产能投放节奏的可预见性。当前时点，市场或许会把焦点从“价格战”切换到“盈利底”与“份额战”两条主线。

重要资讯四、国网首座人工智能绿电超级充电站顺利建成

7月24日，廊坊临空经济区人工智能绿电超级充电站的场站设施建设顺利完成，站内所有充电桩均已成功通电，人工智能装置进入调试阶段。其为国网系统内首座人工智能绿电超级充电站，位于廊坊临空经济区1号停车场，占地5000平方米，创新采用光伏车棚一体化设计，装机容量达163.8千瓦，预计年发电量约18万千瓦时。该充电设配有1座600千瓦全液冷超级充电堆、5台120千瓦直流快充桩及10台有序交流桩，可同时满足30辆新能源汽车的充电需求

短评：国网首座“AI+绿电”超级充电站的落成，标志着公共充电基础设施正式迈入“源-网-荷-储-智”一体化 2.0 阶段。短期看是样板工程，中期看可复制、可扩张，长期看为电网侧参与充电运营打开盈利新范式。

产业链合作与项目动态
• 蔚蓝锂芯 8 月 20 日公告：马来西亚天鹏与台湾能元签署三年合作框架协议，锁定高端锂电产品联合开发及代工。
• 青海西宁南川园区 7 月 24 日开工宁德时代 5 亿元极片项目，将新增 500 个岗位，缓解青海时代外运极片瓶颈。
• 江西上饶 8 月受理年产 8,000 吨电池级碳酸锂项目环评，进一步巩固赣东北锂盐供应能力。

出口金额创同期历史新高
据海关总署数据：
• 2025 H1 中国锂离子电池出口额 341.02 亿美元，同比+25.1%，扭转 2024 年下滑态势。
• 福建、广东、江苏、上海、安徽、浙江六省市占全国出口总额 80% 以上。

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