“反内卷”成为锂电产业链 8 月关键词——低端产能正被政策与市场双重出清，高端（超高镍/固态）与龙头长单锁定需求，价格底部已现、技术门槛抬高，行业从“规模竞赛”正式进入“质量竞赛”阶段。

资讯一
天力锂能与郑州大学联合攻关，首批“超高镍三元正极材料”已在河南新乡基地量产，能量密度较传统中低镍提升逾40%，配套的第一代凝胶固态电池同步下线，兼具高能量密度与“不起火、不爆炸”安全特性，年内经济效益已超千万元。

短评：超高镍三元＋凝胶固态的量产落地，可能是一次技术节点的突破，更可能重塑2026-2028年全球动力电池的成本曲线与安全标准。若碳酸锂价格再度回落，超高镍的成本优势会被削弱，需关注资源端波动。

资讯二
头部企业“吸单”、尾部产能“退场”。宁德时代、比亚迪近期连签未来3–5年总额超300亿元的磷酸铁锂长协大单；与此同时，行业总产能532万吨、有效利用率不足，高工锂电指三类落后产能正加速出清。高端供不应求、低端价格战加剧，市场“冰火两重天”局面凸显。

短评：需求侧来看，新能源、储能需求仍将增高。资金技术资源壁垒抬高，落后产能将被快速挤出。后市可以多关注具备高压实、低温、长循环技术储备且绑定下游大客户的头部材料厂。

资讯三
工信部正式立项《电动汽车用全固态电池单体规格尺寸》团体标准，明确软包三封边封装；格林美/蔚蓝锂芯、融捷能源等相继公布400-450 Wh/kg级固态电池量产时间表。

储能协会发布反内卷倡议，干法隔膜、磷酸铁锂骨干企业先后达成“停扩产、稳价格”共识。
中国化学与物理电源行业协会发布《关于维护公平竞争秩序促进储能行业健康发展的倡议》，超百家企业参与，涵盖比亚迪、亿纬锂能、华为数字能源等，重点规范价格竞争、产能释放及技术创新。

短评：锂电行业的“反内卷”本质是一场价值跃迁，从规模竞争转向质量竞争，从成本竞争转向技术竞争，从单一产品竞争转向生态竞争。唯有打破同质化桎梏，才能在全球能源革命中真正掌握主动权。

资讯四
中国锂电企业加速布局东南亚，产业链协同出海提速。
2025年7月，宁德时代、亿纬锂能、星源材质等中国锂电龙头企业密集加码东南亚市场。宁德时代斥资59亿美元在印尼建设全产业链电池基地，覆盖镍矿开采至电池回收；星源材质马来西亚隔膜工厂一期投产，年产能达20亿平方米，助力海外市场拓展；亿纬锂能投资86.5亿元在马来西亚布局储能电池项目。此外，新宙邦、恩捷股份等产业链企业同步在东南亚设厂，推动电解液、隔膜等核心材料本地化生产。东南亚凭借镍资源储备（印尼占全球22%）、低成本优势及新能源汽车产业集聚效应，成为中国锂电企业全球化布局的关键支点，产业链协同效应显著增强。

短评：业内锂电往东南亚布局，既是应对国内产能过剩的主动突围，更是全球能源转型下的战略卡位。未来谁能率先实现“技术+产能+本地化”深度融合，或许谁将主导下一代锂电全球竞争格局。

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