随着海外能源转型加速，新能源装机占比提升推动灵活性调节资源需求激增，欧美等海外储能市场正迎来放量周期。此背景下，国产储能产业链凭借技术迭代与成本优势，持续扩大全球市场份额，部分海外厂商因供应链依赖度高、政策不确定性等因素面临经营困境。
国产储能产业链的崛起与全球份额提升
近年来，中国储能产业链在电芯、系统集成等核心环节实现突破。2025年上半年，全球储能电芯出货量前十企业首次全部由中国厂商包揽，合计占据全球市场份额超90%，其中头部企业如宁德时代、比亚迪等通过技术升级与产能扩张，国产电芯凭借高能量密度、长循环寿命及规模化生产成本优势，逐步替代日韩产品，成为全球储能项目的主流选择。
海外市场：需求分化与政策驱动下的机遇
欧美市场仍是储能需求的核心增长极。特斯拉、阳光电源等企业通过本土化建厂或技术授权模式参与竞争。欧洲市场则呈现“户储回调、大储接力”特征，工商业储能因峰谷价差套利空间扩大进入高速发展期。新兴市场如中东、澳大利亚因电力短缺与极端气候频发，加速布局储能设施，沙特、澳大利亚成为拉动全球增长的新引擎。
技术迭代与商业模式创新重塑行业生态
储能技术路线呈现多元化竞争格局。锂离子电池仍主导市场，但钠离子电池、液流电池等技术加速商业化。在应用场景上，长时储能需求增长驱动压缩空气、飞轮储能等技术突破，而构网型储能因增强电网稳定性成为技术焦点。商业模式方面，共享储能、储能租赁等创新模式兴起，部分企业通过聚合分布式资源参与电力现货市场，提升收益空间。
建议关注三大主线：一是具备全球化产能布局的头部电芯企业，如宁德时代、比亚迪；二是技术领先的系统集成商，如阳光电源、华为；三是深耕海外市场的温控消防设备供应商。长期来看，掌握长时储能核心技术、绑定海外能源巨头的厂商将更具竞争优势。
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