10月24日，存储芯片行业迎来重磅利好消息，全球两大存储芯片巨头三星电子与SK海力士宣布将上调DRAM及NAND等核心存储产品价格，上调幅度高达30%，这一调价幅度超出市场此前预期，叠加机构对行业“超级周期”的预判，带动整个产业链热度攀升。
此次两大巨头集体提价，背后是人工智能产业爆发带来的需求激增。摩根士丹利最新分析指出，在AI热潮推动下，存储芯片行业正迎来一轮“超级周期”，全球存储行业收入有望在2025年突破2000亿美元关口。据了解，AI云厂商亚马逊、Alphabet、Meta及微软等正密集加码AI基础设施建设，2025年合计资本开支预计超3600亿美元，而HBM等高性能存储产品的晶圆消耗量是标准DRAM的三倍以上，直接推动行业供需格局收紧。
行业景气度的提升已在价格走势上充分体现。数据显示，2025年初以来，DRAM、NAND价格已分别累计上涨227.6%、42.7%，此次两大巨头30%的提价计划，将进一步强化价格上行趋势。值得注意的是，市场对存储芯片供应紧张的预期已引发客户囤货行为，多家国际电子及服务器企业正与三星、SK海力士洽谈2至3年长期供应协议，打破以往按季度或年度签约的传统模式。
行业热潮直接传导至二级市场，存储芯片概念股年内表现堪称亮眼。截至目前，板块内已有18只个股年内累计涨幅实现翻倍。其中开普云以294.77%的涨幅高居榜首，东芯股份、香农芯创、德明利、诚邦股份紧随其后，共同构成涨幅前五的梯队。从单日表现看，10月23日板块内仍有多个标的逆势走强，德明利、怡亚通当日涨幅均超4%，深康佳A涨幅达3.35%。
资金面同样呈现积极信号，融资资金正加速涌入存储芯片板块。截至10月22日，10月以来板块累计获得融资资金净流入28.58亿元，其中19只个股获得融资净买入超1亿元。北京君正、雅克科技、兆易创新成为融资资金最青睐的三大标的，净买入金额分别达7.03亿元、5.27亿元、4.77亿元，反映出资金对板块龙头标的的坚定看好。
对于行业后续走势，机构普遍持乐观态度。摩根大通预测，DRAM市场将迎来2024年至2027年的“四年定价上行周期”，2027年全球存储市场规模有望接近3000亿美元。上海证券也指出，AI需求旺盛叠加海外原厂产能限制，2025年第四季度存储涨价趋势将持续。不过也有谨慎观点提示，需关注实际需求与供需缺口的匹配度，警惕市场预期过度透支的风险。
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