2025年氢能专精特新创业大赛决赛近日在内蒙古鄂尔多斯落幕，吸引全国超百家企业参赛，聚焦制氢、储能、场景应用等核心技术突破。大赛通过技术路演、场景仿真、成果转化三大赛道，挖掘30强项目，并促成鄂尔多斯与联合国开发计划署（UNDP）合作共建“氢洲”绿氢生态示范区。赛事旨在加速氢能产业从技术研发到商业化落地的全链条发展，为“双碳”目标提供新动能。
供给端：技术突破与产业链协同并进
大赛暴露出氢能产业链的显著短板与突破方向。在制氢环节，碱性电解槽国产化率已超80%，但质子交换膜（PEM）等核心材料仍依赖进口。赛事中，复合隔膜、AEM膜等创新材料亮相。
需求端：政策驱动下的场景爆发
政策红利正重塑氢能需求结构。鄂尔多斯计划通过UNDP合作项目打造“氢洲”示范区，规划到2027年建成50座加氢站、推广5,000辆氢能重卡，对应绿氢需求超20万吨/年。赛事中，氢能无人机、氢基竖炉炼钢等新兴场景加速落地，国家能源集团披露的《氢能发展指数》显示，2025年工业脱碳场景投资占比已从15%提升至35%。
某种程度上，氢能相当于“电的搬运工”，从制氢设备、储运到终端应用，氢能产业链的每一步都离不开铜、铝、钛、铂、稀土等关键金属。氢能“风口”即有色金属增量赛道，两条产业链呈双螺旋成长。
短期看，需警惕产能过剩。中长期看，具备技术专利优势的企业将胜出，例如：1）掌握低成本绿氢制备技术；2）绑定央企能源基地的储运服务商；3）切入海外供应链的材料供应商。
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